開戶相關說明

銀行身分認證/手機簡訊認證

電腦版、行動web版
  • 開戶準備:
    本國滿20歲自然人
    銀行身分認證:已具有凱基銀行網銀使用資格。
    手機簡訊認證:先申請開立凱基證券台股帳戶後,再至凱基銀行申請數位帳戶。
  • 準備資料:
    銀行身分認證:身分證正反面及第二證件(健保卡、駕照或護照) 。
    手機簡訊認證:身分證正反面及第二證件(健保卡、駕照或護照)、上半身且手持身分證照。
  • 適用裝置:
    1. 電腦版:僅支援IE11以上及Chrome瀏覽器,其他瀏覽器暫不支援。
    2. 行動web版:IOS支援safari、chrome瀏覽器、Android支援chrome瀏覽器。
  • 服務時間:
    不限時間,24小時服務全年無休,可隨時申請。
  • 申請資料留存:
    不論是從電腦或是手機申請開戶,已填寫資料或上傳資料都會保留申請日+30天,申請途中一經中斷,再選擇使用手機或是電腦經過身分認證後,就可從上次離開步驟繼續完成申請,若您在申請日+30天沒有送出申請,凱基證券會自動刪除您已留存的資料,屆時若想再開戶,則需重新開始申請。
  • 短期憑證:
    為增加網路安全及身分識別,專業網路認證公司所發行class3安控等級簽署契約專用,有效期限為15天。
  • 證券款項劃撥委託書:
    可於線上即時設定交割帳戶並簽署證券款項劃撥委託書。
  • 申辦進度:
    送出申請後,若通過資格審核,您申請開立分公司所屬的營業同仁會打電話給您後,大約2天內可以完成開戶,開戶期間將以簡訊及email通知,讓您隨時掌握開戶狀況及進度。
  • 開始交易:
    請以申請流程中所設定之初始密碼,並於開戶成功接獲通知後之開戶完成日+30天內,至凱基證券『密碼中心』變更交易密碼後即可開始進行交易。
  • 操作問題:
    開戶操作問題請於上班日8:00~18:00,透過凱基證券線上客服或撥打客服專線:(02)2389-0088。0800-085-005 或寄送 EMAIL 至 service1@kgi.com

財富管理

電腦版、行動web版
  • 使用對象:
    於本公司已經開立台股戶、複委託戶或期貨戶之客戶(限為中華民國年滿20歲之自然人),並為電子交易戶且持有有效之憑證。
    ※未符合上述條件者,歡迎至分公司辦理開戶!
  • 準備資料:
    請將下列資料拍照或掃描存檔。檔案格式限gif、jpg、png、tif,上傳檔案須清晰。
    1. 必要文件:身分證正反面(含新式身分證)及及第二證件(健保卡、駕照或護照)。使用新式身分證,需同時備妥晶片資料清單、戶口名簿或戶籍謄本(三擇一)。
    2. 非必要文件:
      (1)財力證明:於本公司未有新台幣2萬元以上之庫存者,才須提供。
      • ◎所得-前一年度所得扣繳憑單/薪資證明單
      • ◎不動產-房屋/土地權狀影本/最近一期地價稅單影本
      • ◎國內外金融機構存款證明-存款餘額證明/銀行對帳單/存摺影本/定存單
      • ◎有價證券-凱基證客戶庫存/投信開立之對帳單/其他金融機構開立之有價證券/存明細/RP交易有效期間對帳單
      • ◎信託財產證明
      • ◎保險業出具之保單價值準備證明文件
      • ◎衍生性金融商品交易最近期市價評估表
      (2)約定帳戶:客戶指示出金之入款銀行帳戶,如不新增,可不需準備。如欲新增者,請準備存摺封面或其他足以顯示為客戶本人之完整銀行帳號文件。
  • 適用裝置:
    1. 電腦版:僅支援IE11以上及Chrome瀏覽器,其他瀏覽器暫不支援。
    2. 行動web版:IOS支援safari、chrome瀏覽器、Android支援chrome瀏覽器。
  • 服務時間:
    無限制,歡迎隨時使用本服務。
  • 申請流程:
    1. 登入:以客戶ID及電子交易密碼登入。
    2. 確認:同意線上開戶約定事項與個資宣告、選擇開戶分公司、確認個人資料、進行KYC投資屬性評估與簽署契約。(以憑證驗證)
    3. 上傳:上傳相關文件。
    4. 送出:確認線上開戶資料並送出,即可完成開戶申請。
  • 申辦進度:
    客戶於開戶申請成功送出後,本公司審核作業約需3~5個營業日,開戶審核結果將以email通知。
  • 注意事項:
    1. 客戶需於10個營業日內送出開戶申請,逾期未送出,將取消線上開戶申請並刪除系統內所留存資料。
    2. 本服務目前僅提供財富管理特單金信託開戶(可供投資理財),如欲開立借券信託戶(可辦理股票出借),請親自至分公司辦理開戶。
  • 操作問題:
    開戶操作問題請於上班日8:00~18:00,透過凱基證券線上客服或撥打客服專線:(02)2389-0088。0800-085-005 或寄送 EMAIL 至 service1@kgi.com

快e貸(不限用途款項借貸新戶/續約)

電腦版、行動web版
  • 使用對象:
    於本公司已經開立證券戶之客戶(限本國滿20歲之自然人),並為電子交易戶且持有有效之憑證。
    ※未符合上述條件者,歡迎至分公司辦理開戶!
  • 準備資料:
    請將下列資料拍照或掃描存檔。檔案格式限gif、jpg、png、tif,上傳檔案須清晰。
    必要文件:身分證正反面(含新式身分證)。使用新式身分證,需同時備妥晶片資料清單、戶口名簿或戶籍謄本(三擇一)。
  • 適用裝置:
    1. 電腦版:僅支援IE11以上及Chrome瀏覽器,其他瀏覽器暫不支援。
    2. 行動web版:IOS支援safari、chrome瀏覽器、Android支援chrome瀏覽器。
  • 服務時間:
    無限制,歡迎隨時使用本服務。
  • 申請流程:
    1. 登入:以客戶ID及電子交易密碼登入。
    2. 確認:同意線上開戶約定事項與個資宣告、選擇開戶分公司、確認基本資料、確認財力證明。
    3. 上傳:上傳相關文件。
    4. 簽署契約:以憑證驗證。
    5. 送出:確認線上開戶資料並送出,即可完成開戶申請。
  • 申辦進度:
    客戶於開戶申請成功送出後,本公司審核作業約需3~5個營業日,開戶審核結果將以email通知。
  • 注意事項:
    1. 申請不限用途款項借貸戶線上開戶,財力證明僅限使用現有凱基證券現貨庫存(包括興櫃、零股,不包括質押、借券),新開戶及續約額度依所提供之財力證明(財力證明需達最低新台幣15萬元)核定之。欲使用其他財力證明申請開戶,請攜帶雙證件、印鑑、其他相關財力證明,臨櫃辦理開戶。
  • 聯絡我們:
    開戶操作問題請於上班日8:00~18:00,透過凱基證券線上客服或撥打客服專線:(02)2389-0088。0800-085-005 或寄送 EMAIL 至 service1@kgi.com

信用戶(新戶 / 續約)

電腦版、手機web版
  • 開戶準備:有效電子交易憑證
    • 20歲之自然人且已於本公司開立證券滿三個月之客戶
      √ 最近一年內(360天)的成交筆數達10筆以上且成交金額累計達信用額度的50%
      √ 臨櫃已開立其他授信業務開戶資格
    • 使用他券商信用戶開戶證明
      √ 他券商開戶滿3個月之資格
  • 準備資料:
    √ 身分證正反面(含新式身分證)。使用新式身分證,需同時備妥晶片資料清單、戶口名簿或戶籍謄本(三擇一)
    √ 若使用他券商開戶證明(開戶滿3個月之對帳單或近月任一月份對帳單正本)及財力證明(房屋稅/地價稅單、房屋權狀、最近一期所得稅完稅稅單、銀行存款證明,含餘額及明細之正本或影本)
  • 適用裝置:
    1. 電腦版:僅支援IE11以上及Chrome瀏覽器,其他瀏覽器暫不支援。
    2. 行動web版:IOS支援safari、chrome瀏覽器、Android支援chrome瀏覽器。
  • 服務時間:
    無限制,歡迎隨時使用本服務。
  • 申請流程:
    1. 登入:以客戶ID及電子交易密碼登入。
    2. 選擇開戶帳戶:同意線上開戶約定事項與個資宣告、選擇開戶分公司、確認基本資料、確認財力資料。
    3. 上傳:上傳相關文件(含財力資料)。
    4. 簽署契約:以憑證驗證。
    5. 送出:確認開戶資料並送出,即可完成開戶申請。

    申請開戶已填寫資料或上傳資料都會保留申請日+30天,申請途中一經中斷,經過身分認證後,可接續上次步驟繼續完成申請,若您在申請日+30天沒有未出申請,將會自動刪除您已留存的資料,屆時若想再開戶,則需重新開始申請。

  • 注意事項:
    1. 凱基證券將根據客戶所提供之庫存或財力證明審核權限。。
    2. 欲使用其他券商開戶證明及財力證明申請開戶,請拍照上傳後並將正本寄回分公司,本公司將留存正本,恕無法寄回。
    3. 信用戶續約:到期日前一個月~到期後且未銷戶前
      重新申請新開立或臨櫃:每月定期執行到期且無餘額之客戶,辦理已過期之註銷。
  • 聯絡我們:
    開戶操作問題請於上班日8:00~18:00,透過凱基證券線上客服或撥打客服專線:(02)2389-0088。0800-085-005 或寄送 EMAIL 至 service1@kgi.com

借券(出借 / 借券 / 出借及借券)

電腦版、手機web版
    • 使用對象:
      於本公司已經開立證券戶之客戶(限本國滿20歲之自然人)且滿三個月,並為電子交易戶且持有有效之憑證。
      ※未符合上述條件者,歡迎至分公司辦理開戶!
    • 準備資料:
      請將下列資料拍照或掃描存檔。檔案格式限gif、jpg、png、tif,上傳檔案須清晰。
      必要文件:身分證正反面(含新式身分證)。使用新式身分證,需同時備妥晶片資料清單、戶口名簿或戶籍謄本(三擇一)。
    • 適用裝置:
      1. 電腦版:僅支援IE11以上及Chrome瀏覽器,其他瀏覽器暫不支援。
      2. 行動web版:IOS支援safari、chrome瀏覽器、Android支援chrome瀏覽器。
    • 服務時間:
      無限制,歡迎隨時使用本服務。
    • 申請流程:
      1. 登入:以客戶ID及電子交易密碼登入。
      2. 確認:同意線上開戶約定事項與個資宣告、選擇開戶分公司、確認基本資料、確認財力證明。
      3. 上傳:上傳相關文件。
      4. 簽署契約:以憑證驗證。
      5. 送出:確認線上開戶資料並送出,即可完成開戶申請。
    • 申辦進度:
      客戶於開戶申請成功送出後,本公司審核作業約需3~5個營業日,開戶審核結果將以email通知。
    • 注意事項:
      1. 申請線上開立借券帳戶,僅限於凱基證券開立一個借券帳戶(若已簽署過信用戶、借貸款項契約、不限用途款項借貸須開立於同一家分公司)。
      2. 欲使用其他財力證明申請開戶,請攜帶雙證件、印鑑、其他相關財力證明,臨櫃辦理開戶。
      3. 線上開立借券帳戶,額度上限為新台幣100萬以下。
    • 聯絡我們:
      開戶操作問題請於上班日8:00~18:00,透過凱基證券線上客服或撥打客服專線:(02)2389-0088。0800-085-005 或寄送 EMAIL 至 service1@kgi.com

投顧

電腦版、手機web版
  • 開戶準備:
    於本公司已經開立證券戶之客戶(限本國滿20歲之自然人),並為電子交易戶且持有有效之憑證。
    ※未符合上述條件者,歡迎至分公司辦理開戶!
  • 適用裝置:
    1. 電腦版:僅支援IE11以上及Chrome瀏覽器,其他瀏覽器暫不支援。
    2. 行動web版:IOS支援safari、chrome瀏覽器、Android支援chrome瀏覽器。
  • 服務時間:
    無限制,歡迎隨時使用本服務。
  • 申請流程:
    1. 登入:以客戶ID及電子交易密碼登入。
    2. 確認:同意線上開戶約定事項與個資宣告、選擇開戶分公司、確認基本資料。
    3. 下載:下載相關基本資料。
    4. 簽署投顧委任契約:以憑證驗證。
    5. 送出:線上確認並簽署相關資料,即可完成線上簽署申請。
  • 申辦進度:
    客戶於開戶申請成功送出後,本公司審核作業約需3~5個營業日,開戶審核結果將以email通知。
  • 注意事項:
    1. 客戶同意以符合電子簽章法之簽章,作為客戶身分識別與同意各項契約條款及線上簽署相關事項之依據,無須另行簽名或蓋章。
    2. 為保護您的個人資料,線上簽署流程申請一經中斷或退出,所有資料及流程需要重新填寫及申請。
  • 聯絡我們:
    開戶操作問題請於上班日8:00~18:00,透過凱基證券線上客服或撥打客服專線:(02)2389-0088。0800-085-005 或寄送 EMAIL 至 service1@kgi.com
  • 客服專線
  • (02)2389-0088、0800-085-005|週一至週五(8:00~18:00)
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